Conseiller(e) en gestion de patrimoine Indépendant(e) (h/f)

Votre mission :

* Analyser la situation patrimoniale des clients.

* Réaliser un relevé d'informations patrimoniales afin de déterminer leur profil et préconiser les solutions les plus adaptées pour préparer leur avenir et celui de leurs proches.

* Etablir une étude patrimoniale et mettre en place une stratégie globale.

* Suivre les investissements réalisés.

* Apporter un conseil en gestion de patrimoine avec une approche globale : fiscalité, placements, donations-succession, immobilier.

* Développer votre portefeuille clients.



Ce que nous offrons :

* Un statut salarié ou indépendant selon profil.

* Une rémunération compétitive, non plafonnée, à la hauteur de vos performances.

* Le développement d'un portefeuille de clients.

* Une formation initiale à notre métier ainsi qu'une formation continue.

* Des contacts fournis par le cabinet afin de vous créer un portefeuille de clients.

* Un accès à un large choix de solutions financières et immobilières pour une réponse optimale aux attentes des clients.

* Un encadrement de qualité et des challenges réguliers pour booster votre développement.